Avec la complicité de sa partenaire Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.
Alors qu’un tueur d’enfants rôde dans un coin de l’Idaho, une famille, elle, se décompose sous le regard d’un enfant paumé qui multiplie les quatre cents coups et fantasme des…